ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЫЧЕТ СО СЧЕТА ИИС

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ СО СЧЕТА ИИС

  • Налоговая оптимизация. Безопасные и законные схемы
  • Помощь при камеральных и выездных налоговых проверках
  • Урегулирование налоговых споров в досудебном порядке
  • Разрешение налоговых споров в суде
Консультация специалиста
Разберем вашу ситуацию
и предложим правильное решение

О налоговых вычетах

  • Что такое инвестиционный налоговый вычет?

    Налоговый вычет с ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) относится к инвестиционному вычету (ст. 219.1 НК РФ), который предоставляется при открытии индивидуального инвестиционного счета при условии заключения договора на срок не менее 3 лет. Предусмотрено 2 вида налоговых вычетов на выбор налогоплательщика:
    1) Либо вернуть 13% от суммы внесённых на счет денежных средств - по окончании года, в котором были внесены взносы;
    2) Либо получить освобождение от налогообложения прибыли с операций на счете ИИС - по окончании 3х лет.

  • Кто может получить инвестиционный налоговый вычет при ведении ИИС?

    Вычет предоставляется только налоговому резиденту РФ на взносы или на доход (облагаемых по ставке 13%) только по одному текущему ИИС. Получить вычет может только инвестор (физическое лицо), открывший счет после 01.01.2015 г.

  • Размеры инвестиционного вычета при ведении ИИС?

    Максимальный размер вычета по взносам при этом составляет 400 000 руб. в год. Вычет по прибыли ограничений не имеет - при любой сумме прибыли НДФЛ не удерживается.

  • Когда можно получить вычет при ведении ИИС?

    Первый вариант допускает получение инвестиционного вычета ежегодно после окончания календарного года. При втором варианте по окончании договора на ведение ИИС и не менее чем через 3 года.

  • Как получить инвестиционный вычет при ведении ИИС?

    Налогоплательщику требуется собрать пакет подтверждающих документов (справку 2-НДФЛ от работодателя, договор об открытии и ведении ИИС, платежные документы о внесении средств на счет, отчет брокера/ доверительного управляющего по результатам года), заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ, заявление на возврат, опись, подать документы в налоговый орган. Если же инвестор выбирает второй способ получения налогового вычета (по окончании 3х лет путем освобождения прибыли), то необходимо получить справку из налогового органа о неполучении вычета через ИФНС и предоставить данную справку налоговому агенту (брокеру / доверительному управляющему).

5

Шагов

Для получения налогового вычета
1

Анализ ситуации

Первый шаг

Изучаем Вашу ситуацию и оцениваем
право на вычет

В спорных случаях анализируем,
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТКАЗА
ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ РАЗБИРАТЬСЯ
В тонкостях законодательства

Разрабатываем стратегию для
максимизации вычета

Например, при определенных условиях:

  • супруги могут удвоить сумму вычета
  • можно получить несколько вычетов одновременно
  • пенсионеры могут получить вычет за 4 года, а не за 3
  • можно получить вычет за родственников
ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ РАЗБИРАТЬСЯ
В тонкостях законодательства
2

СБОР ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Второй шаг

Сформируем исчерпывающий список документов для Вашей ситуации

Проверим подтверждающие документы, выявим риски

Составим реестр подтверждающих документов

Отсканируем и отксерокопируем подтверждающие документы (до 100 шт.)

Укажем требования к каждому документу

Примеры требуемых документов Сроки подготовки
Справки 2-НДФЛ от всех работодателей последних лет 1 - 7 дней
Справка об уплаченных процентах по ипотеке из банка 3 - 10 дней
Выписка о регистрации права собственности из Росреестра 1 - 2 дня
Справки об оплате медицинских услуг из медучреждений 1 - 10 дней
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 5 раб. дней
3

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО
ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

Третий шаг
4

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В
НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

Четвертый шаг
За вас подадим документы

В налоговые органы и получим подтверждение о принятии

Решим проблемы при подаче

Отсутствие ИНН, "задвоение" ИНН, устаревшие данные в базе ИФНС

Оспорим требования инспектора

О предоставлении документов, не предусмотренных законодательством РФ

Начните с консультации

Оставьте заявку
на нашем сайте или звоните
по телефону +7 (905) 877-55-55

5

КОНТРОЛЬ ПРОВЕРКИ И
ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Пятый шаг

4 месяца и более

мы решаем ваши проблемы

с налоговым органом вплоть до зачисления денежных средств на счет:

icon_calendar

3 месяца

- камеральная проверка

(в соответствии со ст. 88 НК РФ)

1 месяц

- возврат денежных средств

(в соответствии со ст. 78 НК РФ)

Преимущества

от16 летстаж наших сотрудников
более 100довольных клиентов
163 млн. руб.экономим клиентам еджегодно

Наша команда

Лучшие специалисты по налоговым спорам
Начальник отдела
Константинова Марина Геральдовна
Стаж 22 года
Частный детектив
Марчевский Алексей Сергеевич
Лицензия № 18ЧД2021000439
Ведущий юрист
Олегович Дмитрий Филатов
Стаж 13 лет
Юрист
Маркин Алексей Юрьевич
Стаж 18 лет
Ведущий юрист
Елеонская Ирина Михайловна
Стаж 19 лет
Юрист
Горбунов Андрей Валерьевич
Стаж 19 лет
Адвокат
Осипов Евгений Борисович
Стаж работы 29 лет
  • До 1 апреля ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ от наших юристов по телефону СО СКИДКОЙ 50%
  • Юристы на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю!
  • Наши специалисты обеспечивают безупречное документальное сопровождение!
  • Мы работаем под ключ, без лишних звонков и посещений офиса!

Юридическая консультация

Наш специалист перезвонит вам за 30 секунд для уточнения подробностей

Задайте свой вопрос юристу

Обращаясь к нашим юристам вы обращаетесь, к специалистам с многолетним опытом работы в ФНС России по УР

Чем грозит?

В случае не обращения к нашим специалистам
#
#

Повторная процедура

Потребуется выезд в налоговую инспекцию для дачи дополнительных пояснений


Также предстоит внести исправления путем подачи уточненной налоговой декларациии ожидать решения еще 3 месяца

Отказы в выдаче

Если отказ неправомерен, акт камеральной проверки возможно оспорить. Для этого необходимо подготовить письменные возражения на акт, принять участие в рассмотрении решения налоговой проверки.

И далее возможно направлять жалобу в вышестоящий налоговый орган.В целом, этот процесс займет еще от 2-3 месяцев.

Этапы работы

Первый шагЗвонок нашим юристам

Личная консультация,
составление вариантов
решения проблемы

Второй шагЗаключение договора

Подписание договора и
оформление доверенностей,
начинаем работу

Третий шагПодготовка документов

Мы готовим документы и
обращаемся во все
инстанции, ведем
все переговоры

Четвёртый шагРешение вашей проблемы

Мы решаем вашу проблему
в рамках договора,
работаем пока вы
не получите результат